Familles et Individus

Nous développons des solutions sur mesure pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Notre objectif englobe l'accumulation, la protection et le transfert de votre patrimoine aux générations futures pour atteindre les objectifs de votre famille.

De plus, les professionnels qui approchent de la retraite sont souvent trop occupés pour planifier leur retraite en profondeur. Nous travaillons avec des professionnels pour veiller à ce que tous les aspects de la planification de la retraite soient abordés, particulièrement en mettant l'accent, durant cette phase de leur vie, sur l'accumulation d'une richesse adéquate pour une retraite confortable et sans tracas.

La transition vers la retraite peut être écrasante. En outre, chaque agent d'assurance et courtier semble vouloir vous vendre une rente à prix élevé chargée de frais cachés et de frais de rachat. Nous travaillons avec les clients pour faire cette transition intelligemment au fil du temps, en utilisant des investissements à faible coût sans frais. Nous aidons également les nombreuses décisions prises par un retraité.

Propriétaires de Petites Entreprises

Les besoins de chaque propriétaire d'entreprise sont uniques. Nous créons un environnement qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la croissance et la sécurité de votre entreprise. Nos solutions de gestion de patrimoine sont conçues pour intégrer à la fois vos besoins financiers personnels et commerciaux grâce à un plan personnalisé pour maintenir la force de votre entreprise et pour assurer votre sécurité financière personnelle.

En outre, de nombreuses petites entreprises ont le désir, mais manquent de compétences et de temps pour trouver des moyens d'aider leurs employés à se préparer à la retraite avec succès. Nous travaillons avec d'innombrables propriétaires d'entreprise pour offrir des services de régimes de retraite, de consultation en gestion des risques, de planification de la relève et de planification successorale.