En tant que président et chef de la direction, Richard a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier. La responsabilité première de Richard est la supervision exécutive. Il a également occupé des postes consultatifs auprès de nombreuses organisations corporatives, institutionnelles et à but non lucratif.

Laurie se concentre sur la planification du patrimoine et la stratégie d'investissement. Avant de se joindre à l'équipe, elle était responsable du planificateur de patrimoine chez Fidelity. Laurie a représenté et conseillé divers comptes d'entreprises Fortune 500 au cours des 20 dernières années.

Depuis 2004, Sarah a été directrice de la technologie. Elle joue un rôle clé dans toutes les phases de la planification, de l'administration et de la maintenance de nos systèmes d'information et de télécommunications. Elle fournit des solutions de bon sens pour associer les problèmes de TI et agit comme porte-parole auprès des courtiers et des fournisseurs externes.